Мастер лодочник живёт в глухой деревне вдали от всех водоёмов. Через свой музей он погружает людей в красочный мир своих фантазий. Но жена и быт возвращают его с «морей» на землю.

Студент выпускного курса создает дипломный балет, пытаясь по-новому подойти к работе с актерами. Времени остается все меньше, а мастер присылает замечания на то, что уже сделано. Актеры готовы репетировать чаще и дольше, чтобы успеть все к защите.