Перед тем как начать снимать кино, режиссер Алексей Балабанов отучился на военного переводчика в закрытом городе Горький. Фильм снят нижегородскими студентами, которые задают вопросы: как и под влиянием чего молодой художник избирает свой путь и почему говорит о том, о чем говорит. В фильме впервые после 1995 года публикуются интервью Алексея Балабанова с одного из его первых кинофестивалей и кадры совместной работы с Алексеем Германом-старшим на Ленфильме.