Драг-артист Максим родился в Нью-Йорке, но рос в России, пока не понял: он — другой. А вот его мама Илона говорит, что знала это, еще когда Максиму было два или три. Но признается: “Знать и осознавать — не одно и то же”.

Спустя много лет, за которые случились война, эмиграция, две смерти и много боли, Максим готовится к очередному выступлению в маленьком драг-клубе на Брайтон-Бич. А Илона — впервые увидеть своего сына в образе. Она даже не подозревает, что именно сегодня Максим исполнит песню, которую она так долго ждала.