У самого берега моря у старика была хижина, в хижине жила его семья: жена и трое сыновей. Старший сын любил море, но оно наказало его за дерзость. Средний сын общался с морем, но оно перестало ему отвечать. Младшего сына море и вовсе поглотило целиком и забрало с собой. После долгих годов странствий три брата воссоединяются на родном острове Сахалин, чтобы восстановить утраченные связи и наконец проститься со своим морем.