Страшно, когда близкие, родные люди не успевают поговорить. Брат старший и младший. Воспоминания беззаботного счастья. Время когда были общие мечты — стать музыкантами, вместе играть в оркестре. Дима дирижер. Он готовится к выходу на сцену. Вспоминает детство, не дает покоя ссора с младшим братом, Денисом. Они уже много лет не общаются. Оба не помнят из-за чего, почему не говорят. Разные интересы. Младший брат, Денис, остался в родном Ярославле, работает сварщиком. Выбирает свой путь. Встречаясь, молчат, пытаются поговорить, но не могут. Не знают о чем. Не решаются заговорить. Вовремя не поговорили. Сложно начать первым. Внутри остаются детские воспоминания, общие сны. Что и становится вдохновением для старшего брата к исполнению партитуры кантаты Танеева "Иоанн Дамаскин".