На Чукотке, на побережье Северного Ледовитого океана живут люди, отрезанные от всего мира. Их быт вертится вокруг охоты на моржей и китов и защиты деревень от приходящих из тундры медведей. Это превращает фильм в размышление о смерти. Морские животные являются основным источником пищи для людей; шкуры и потроха идут на корм песцам на звероферме; человеческие кладбища становятся пищей для медведей. Все обитатели этих мест вовлечены в круговорот еды и смерти. Фильм отходит от привычной ритмической структуры кино, строясь по принципу шаманского ритуала — смыслообразующего события для северных народов.