Полевской — уральский город, известный тем что его окрестности и быт описал Павел Бажов: Думная гора, Гумёшки, завод и мастеровые люди встречаются почти в половине его сказов.

Сейчас город напоминает музей Бажова. Эстетика города, особенно его южной части, опирается на фигуру писателя. Это видно в памятнике на оживлённой площади ("самый большой памятник в России" - важно отмечают в местном СМИ), стоящем рядом с «‎Центром развития творчества им. П.П.Бажова», в мемориальных табличках, в разбросанных по городу скульптурах и муралах с образами персонажей сказов, в уличной рекламе ломбардов, кафе и в разговорах музейных работников.

Пытаясь понять — как культура места влияет на обитающих в нём людей — человек с камерой общается с жителями города, и их истории неожиданно раскрывают повседневную жизнь страны.

Они вместе четыре года, каждому по 23 года. Митя - айтишник, работает дома. Настя работает над отношениями с Митей. В отношениях присутствует тревожность и чрезмерное внимание, которые обычно приводят к утомительным диалогам. Такие диалоги вызывают холодность и осторожность, что способствует дальнейшим разъяснениям. Недавно Настя отправилась к психологу...

Когда-то на отшибе Кимр рядом с железной дорогой был цыганский райончик. Несколько частных домов, некоторые из которых промышляли героином. После 2015 года осталось несколько цыганских семей: кто-то сел, кого-то выжили из города, некоторые дома цыган сожгли. Герои фильма - двое цыган, соединённые заброшенным домом. Гарибальди остался один, недавно к нему присоединился Роман - "смотрящий" - вернулся после двадцатипятилетней отсидки. Сестра выгнала из дома за пьянство и он поселился у приятеля.