Экспериментальный фильм, представляющий собой симбиоз двух направлений кино: художественного и документального. Сюжет фильма вращается вокруг двух главных героев - дедушки и внучки. Дед делится воспоминаниями из юных лет, рассказывает о событии, полностью изменившем его жизнь, а также об одной из главных ошибок юности. В основе документальной части - реальная история известного крымского тренера по дзюдо и самбо Ивана Сергеевича Павленко.