Фильм рассказывает о жизни русского музыканта Сергея Летова, который является одним из лучших саксофонистов в России. Его первые шаги и взаимоотношения со своим братом Игорем "Егором" Летовым. История о необычности, о человеке, который не смог преодолеть себя и свои возможности. О зависти к другому и о непонимании значимости.

История о глубоком одиночестве сельского жителя, который потерял близкого человека.