Николай Орестович Жемчугов – харизматичный пьяница, персонаж, чьё лицо и гениталии продаются в виде сотен магнитиков в сувенирных лавках, крымский художник по прозвищу Барон – уезжает от буйства и тусовок набережной Коктебеля в город своего детства, тихий и неподвижный Бахчисарай.