Фильм раскрывает жизнь уникальных этнических общин пяти регионов России: мусульманских башкир Южного Урала, христианских молокан Кавказа, православных казаков Южной степи, еврейских ашкеназимов и крымчаков Черного моря и шаманских телеутов и теленгитов Центральной Сибири.