Фильм к 80-летию русского художника Геннадия Устюгова, чья жизнь, полная лишений и нужды, рождает шедевры образной живописи. Фильм снят в Санкт-Петербурге. Кадры жизни города показывают взаимосвязь с сюжетами картин художника.

Шесть энтузиастов-мотоциклистов (четыре мотоциклиста, механик и пилот-инструктор) решаются повторить маршрут моторалли 50-летней давности, от острова Сахалин до Санкт-Петербурга. Тогда сотни команд со всего СССР пытались пройти отбор для участия в этом грандиозном мотопробеге. Дед одного из сегодняшних путешественников был руководителем сахалинской команды 67 года, да еще и оператором-документалистом впридачу! Внук нашел черно-белый фильм и вдохновился на создание сиквела.

Самая известная нам ещё по школьным учебникам картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (другое название «Иван Грозный убивает своего сына») в 1885 году была запрещена императором Александром III, и, таким образом, стала первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской Империи. Через 130 лет, уже в современной России группа историков и активистов обратилась к министру культуры РФ с просьбой убрать полотно из Третьяковской галереи. Есть ли причинно-следственная связь между прошлым и настоящим?