Московский электронный музыкант Moa Pillar (Федор Переверзев) и основатель лэйбла Ored Recordings Булат Халилов встречаются в Нальчике и отправляются в путешествие по Кабардино- Балкарии и Адыгее. Каждый из них преследует свои цели, погружаясь в мир черкесской традиционной музыки. Федор ищет возможность сделать совместную запись с местными музыкантами, в то время как Булат все больше сомневается в уместности такого эксперимента.