С наступлением темноты в городском парке южного Тель-Авива, группа бездомных русских эмигрантов живёт своей особой жизнью. В этом своеобразном "колхозе" каждый вносит посильную лепту в общий котёл. Анджела, подрагивая в любовно-алкогольном ознобе, "стреляет монету на стакан", афганец Саня травит байки о войне, Миша "Водовоз" занят общей гигиеной, а Лёша смешит всех анекдотами, порой не своевременно. С появлением деспота и наркомана "Корейца" рушится мирная жизнь "колхоза", а подчас и жизнь его обитателей. "Лукоморье" - это хроника последних совместных дней... Нарушив правила документального кинематографа, автор обнаруживает себя в самой гуще событий, связанных с появлением "Корейца". Событий, полных сражений, грёз, любви и милосердия.